Indici fondi
Da oltre trent’anni all’avanguardia nel venire incontro alle esigenze dei clienti attraverso strategie indicizzate
La gestione di fondi indicizzati è l’essenza della nostra strategia aziendale. Il nostro primo mandato di gestione di strategie indicizzate da parte un cliente esterno risale al 1986 e nel marzo 1987 siamo stati la prima società del Regno Unito a offrire portafogli indicizzati consorziati per fondi pensionistici britannici.
Considerando che la maggior parte delle nostre entrate proviene dalla gestione di fondi indicizzati, il nostro impegno verso questo tipo di investimenti è inequivocabile. Al 31 dicembre 2025, gestivamo un patrimonio di GBP 558 / EUR 640 / USD 752 / CHF 596 miliardi in fondi indicizzati.*
L’approccio di LGIM agli investimenti indicizzati
Le nostre dimensioni
Con un patrimonio gestito (AUM) di 558 miliardi di sterline* e una gamma di prodotti comprendente oltre 400 portafogli indicizzati per soddisfare le esigenze di qualsiasi cliente, utilizziamo le dimensioni della nostra azienda sia per acquisire conoscenze che consentano di migliorare i risultati per i clienti, sia per aumentare l’efficienza, a tutto vantaggio dei clienti.
La nostra responsabilità
Oltre ad aiutare i nostri clienti a rispecchiare il proprio punto di vista sulle questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle strategie indicizzate, le nostre dimensioni, che ci collocano tra i più grandi azionisti del mondo, ci permettono di aumentare gli standard dell’intero mercato.
Le nostre competenze
Avendo gestito fondi indicizzati per oltre trent’anni, abbiamo sviluppato risorse, metodologie e tecnologie che ci permettono di gestire gli indici in modo efficiente. Tra queste risorse figurano una funzione dedicata per la ricerca sugli indici e le strategie indicizzate. Qualunque vantaggio da noi realizzato, in termini di risparmi o e valore aggiunto, viene trasferito ai nostri clienti.
Ciascuno di questi pilastri sostiene un unico scopo: dare ai nostri clienti tutto ciò che spetta loro in quanto clienti, non solo i rendimenti generati dai fondi indicizzati.
Replica pragmatica
Per la gestione dei fondi indicizzati, LGIM ha sviluppato una filosofia propria che ha battezzato “replica pragmatica”. Si tratta di un approccio che punta a generare il miglior valore per i nostri investitori. L’obiettivo di fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il benchmark, utilizzando le nostre competenze, risorse e tecnologie interne per svolgere una ricerca completa volta a migliorare i rendimenti degli investitori nella gestione delle modifiche dell’indice.
È nostra convinzione che tali tecniche ci permettano di ridurre l’avvicendamento e i costi dei fondi durante la negoziazione e massimizzare i rendimenti, sfruttando inefficienze e valutazioni errate nel breve termine.
La gamma dei fondi indicizzati di LGI
*Fonte: L&G, AuM globale al 31 dicembre 2025. Esclude gli asset gestiti da società collegate (Pemberton, NTR, BTR). L’AuM include il valore di titoli e posizioni in derivati e potrebbe non coincidere con il totale a causa degli arrotondamenti.
[2] Share Action, dicembre 2020.
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Rischi principali
Il valore di un investimento e di qualunque rendimento da questo generato non è garantito e può diminuire o aumentare e gli investitori potrebbero non riuscire a recuperare l’importo inizialmente versato. Prima di prendere qualunque decisione di investimento è richiesto di leggere e comprendere i rischi associati a ciascun fondo o strategia di investimento. Maggiori informazioni sui rischi di investimento sono disponibili sui Fund’ Centres di L&G.